Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001Р-13Р объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,85% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 30 сентября.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 240,7 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 57,6 млрд рублей.