"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций серии 001P-04 "Группы ЛСР" объемом 7 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55234-E-001P.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу, 27 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,50% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,78%.

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 октября.

Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Россельхозбанк и Совкомбанк.

В предыдущий раз компания выходила на облигационный рынок в октябре 2017 года, разместив облигации серии 001Р-03 на 5 млрд рублей со ставкой купона 9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.