Спрос на 7-летние облигации Новосибирска серии 35010 объемом 5 млрд рублей более чем в 3 раза превысил объем предложения и составил свыше 15,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка "ФК Открытие", выступившего организатором сделки и агентом по размещению.

В ходе конкурса поступило более 40 заявок от различных инвесторов.

"В ходе конкурса мы едва успевали за активностью инвесторов - 6 раз сдвигали ориентир по купону и в итоге все равно закрыли сделку ниже последнего объявленного значения, достигнув ставки купона 7,30% годовых - прокомментировал итоги размещения старший вице-президент, директор инвестиционного департамента банка "Открытие" Константин Церазов. Для команды банка "Открытие" данная сделка знаменует возвращение на рынок субфедеральных и муниципальных облигаций и мы рады, что оно успешно состоялось".

Размещение прошло 10 октября в форме конкурса по определению процентной ставки 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял "не выше 7,70% годовых", в ходе конкурса он был снижен до 7,37% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,30% годовых. Ставки 2-28-го купонов равны ставке 1-го купона; длительность 1-го купонного периода составит 120 дней, 2-27-й купоны - квартальные, 28-й купонный период - 95 дней.

Организатор и агент по размещению - банк "ФК Открытие". Цена размещения - 100% от номинала, номинал - 1 тыс. рублей.

По займу предусмотрена амортизационная система погашения - по 10% от номинала будут выплачены в даты окончания 4-го и 10-го купонных периодов, по 25% от номинала - в даты окончания 17-го и 21-го купонных периодов и 30% от номинала - в дату погашения и выплаты 28-го купона.

В презентации к облигационному займу города отмечается, что дефицит бюджета города находится на умеренном уровне и в соответствии с текущим бюджетным планом составляет около 8% собственных доходов с перспективой снижения до 3% в 2020-2021 годах.

Муниципальный долг на 1 сентября 2019 составлял 20,8 млрд рублей, отношение муниципального долга к собственным доходам составляло порядка 80%. Доминирующим источником финансирования города являются муниципальные облигации, обязательства по которым составляют порядка 45% кредитного портфеля. График погашения долга хорошо распределен во времени, при этом приходящийся на 2021 год пик выплат составляет порядка 21% запланированных на этот период собственных доходов бюджета.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций города общим объемом 9,3 млрд рублей.