Тойота банк установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 7,20%
Тойота банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,20% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 17 октября, с 11:00 до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,33% годовых.
В процессе маркетинга ориентир был изменен три раза с ранее озвученного диапазона 7,50-7,60% годовых.
Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 25 октября.
Организаторами размещения выступают Росбанк и Юникредит банк.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке 8,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 8 млрд рублей.
Тойота банк по итогам первого полугодия 2019 года занял 74-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".