Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций Краснодарского края серии 35003 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruАА-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Краснодарского края и облигациями серии 35003.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 6,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых. Купоны с 1-го по 27-й - квартальные, 28-й купон составит 98 дней.

Техническое размещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Облигации имеют амортизационную систему погашения: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го купона.

Генеральным агентом размещения выступает Совкомбанк. Организаторы - Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В конце мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края на уровне "ruАА-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Краснодарского края общим объемом 20 млрд рублей.

Как сообщается в материалах Минфина Краснодарского края, доходная часть краевого бюджета на 2019 год утверждена в объеме 257,533 млрд рублей, расходная - 265,058 млрд рублей, дефицит бюджета предусмотрен в размере 7,524 млрд рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года установлен в размере 134,609 млрд рублей.