Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Липецкой области серии 34011 объемом 2,5 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Липецкой области.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации пройдет 22 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций установлен в размере 6,70-6,80% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,87-6,97% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 20% от номинала будут погашены в даты окончания 4-го, 8-го, 12-го и 16-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Совкомбанк, Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 28 ноября.

В предыдущий раз Липецкая область выходила на публичный долговой рынок в конце октября 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 7 лет по ставке 8,57% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска облигаций Липецкой области суммарным объемом 3,3 млрд рублей.

Бюджет Липецкой области на 2019 год предполагает доходы в размере 56,91 млрд рублей, расходы - 66,54 млрд рублей, дефицит - 9,63 млрд рублей. Суммарный объем госдолга Липецкой области планировался на уровне 12,98 млрд рублей.

По данным регионального управления финансов, с начала 2019 года госдолг области уменьшился на 26,4% и на 1 октября составил 11 млрд 34 млн 529,1 тыс. рублей.