АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 20-летних бондов с офертой через два года серии 001P-07R объемом 20 млрд рублей на уровне 6,45% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,55% годовых.

Сбор заявок прошел 28 ноября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,45-6,55% годовых, в ходе маркетинга он был изменен один раз.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Открытие", Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2019 года. Он разместил 20-летние облигации серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей по ставке 7,9% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением через 1,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 145 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 66,55 млрд рублей.