"Детский мир" установил ставку 1-го купона 7-летних бондов с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,38% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел в понедельник, 2 декабря, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В процессе сбора заявок ориентир ставки был два раза сужен с первоначальных 7,25-7,50% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 10 декабря.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 7-летние облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через три года по ставке 8,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

"Детский мир" управляет одноименными магазинами в России, Казахстане и Белоруссии, развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных "Зоозавр". В третьем квартале ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 11%, до 2,36 млрд рублей, выручку - на 19,3%, до 33,95 млрд рублей. EBITDA "Детского мира" выросла на 16,9%, до 4,07 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 12%.

Основные акционеры ПАО "Детский мир" - АФК "Система" и РКИФ. Акции ритейлера обращаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Оба акционера в конце осени продали в рамках SPO пакет в 23,7%.

Доля акций "Детского мира" в свободном обращении по итогам SPO, организаторами которого выступили Goldman Sachs International, Sberbank CIB, UBS и "ВТБ Капитал", достигла 57,6%, доля "Системы" в компании при этом снизилась до 33,4%, РКИФ - до 9%.

IPO ритейлер провел в феврале 2017 года. Основными продающими акционерами также выступали "Система" и РКИФ. По итогам размещения доля АФК в "Детском мире" составила 52,1%, доля РКИФ - 14,03%.