Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-002P-05 номинальным объемом 27 млрд 280,200 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на бонды прошел 20 декабря. В ходе премаркетинга индикативный объем размещения составлял 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 7,15-7,25% годовых, позже он был снижен до 7,10-7,20% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,15% годовых. Предусмотрена оферта через 3 года.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 48,72 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на сумму 83,4 млрд рублей.