Мосбиржа зарегистрировала облигации "Газпром нефти" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей и включила в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00146-A-003P.
Сбор заявок инвесторов прошел во вторник, 18 февраля.
Ставка установлена на уровне 6,2%, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.
Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых.
В пресс-релизе компании говорится, что снизить ставку позволила более чем двукратная переподписка.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.
В предыдущий раз компания размещала 10-летние облигации серии 003P-02R на 20 млрд рублей по ставке 7,15% годовых в декабре 2019 года.
Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.