"Яндекс" размещает конвертируемые облигации на сумму около $1,25 млрд с погашением в 2025 году, сообщила компания во вторник.

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45-50% к цене торгов на NASDAQ в день размещения облигаций (ожидается, что оно пройдет 25 февраля).

Как говорится в сообщении компании, привлеченные средства в перспективе могут быть использованы на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки или buyback. При этом "Яндекс" отмечает, что на данный момент у него нет никаких соглашений о крупных покупках, существенных инвестициях или "стратегических сделках".

Организаторами выступают Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley, UBS и "ВТБ Капитал".