"Норильский никель" использует средства синдицированного кредита до 4-го квартала этого года, рефинансировав $2,5 млрд текущего долга, а также профинансировав капитальные затраты, сообщила компания во вторник.

Накануне "Норникель" подписал соглашение об изменении условий синдицированного кредита, подписанного в декабре 2017 года с группой международных банков на сумму $2,5 млрд. Лимит финансирования увеличился до $4,15 млрд, срок исполнения обязательств продлен до 30 октября 2025 года (ранее - до конца 2022 года).

Ставка по кредиту снизилась до одномесячного Libor + 1,40%, что является "рекордно низкой процентной ставкой для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования", отмечает компания.

"Воспользовавшись сложившейся благоприятной рыночной конъюнктурой, компания достигла выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков", - говорится в сообщении ГМК.

"Новый синдицированный кредит позволит нам продолжить дальнейшую оптимизацию долгового портфеля компании за счет устранения риска рефинансирования и снизить среднюю стоимость долга. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из нескольких траншей, которая позволяет рефинансировать существующую задолженность на $2,5 млрд и обеспечить гарантированный источник конкурентного фондирования для погашения задолженности "Норникеля", включая выпуск еврооблигаций в октябре 2020 года и финансирование нашей инвестиционной программы", - заявил старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, слова которого приведены в сообщении.

Net debt / EBITDA "Норникеля" по итогам 2019 г ожидается на уровне ниже 1,8x (максимально возможный левередж для сохранения payout 60% EBITDA).