МХК "Еврохим" установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций на 25 млрд руб. серии БО-001P-08 на уровне 8,05% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов проходил в понедельник 13 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,21% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с первоначального 8,25% годовых.

Компания проводит премаркетинг облигаций серии БО-001P-07 и БО-001P-08. Изначально номинальный объем был объявлен на уровне по 10 млрд рублей для каждого выпуска.

Книга заявок по 5-летним бондам серии БО-001P-07 была закрыта 10 апреля. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 8,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны - полугодовые.

Техразмещение выпуска серии БО-001P-07 предварительно запланировано на 16 апреля, серии БО-001P-08 - на 21 апреля.

Поручитель по выпускам - EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в августе 2019 года, он разместил 4-летние облигации серии БО-001Р-06 объемом 13 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.

На данный момент в обращении находится пять выпусков рублевых облигаций МХК "Еврохим" на 67 млрд рублей.

"Еврохим" в начале марта планировал разместить долларовые евробонды для рефинансирования кредитов с погашением в третьем-четвертом кварталах 2020 года.

Компания провела road show в Лондоне, однако не стала размещать бумаги на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом и распада сделки ОПЕК+.

Всего в этом году "Еврохиму" нужно вернуть кредиторам $1,5 млрд. Весной компании предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды-2020 на $124 млн, а также рублевые облигации на $240 млн в долларовом эквиваленте.

Евробонды "Еврохим" намерен погасить из собственных средств, рублевые - рефинансировать за счет нового выпуска, говорили в марте представители менеджмента

На конец 2019 года общий ковенантный долг "Еврохима" составил $4,5 млрд, из них 55% приходилось на банковские кредиты. Чистый ковенантный долг группы - $4,2 млрд, отношение этого показателя к EBITDA - 2,82х.