Биржевые новости

21 апреля 2020 г.  16:17

"Эксперт РА" присвоило облигациям Softline на 1,35 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruBBB(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "СофтЛайн трейд" (работает под брендом Softline) серии 001Р-03 объемом 1,35 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента - Axion Holding Cyprus Ltd и облигациями серии 001P-03.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 11,46%. Ставка 2-11-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Срок обращения выпуска - 2 года 9 месяцев, купоны квартальные.

Организаторам выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 23 апреля.

Оферентом по выпуску выступает Axion Holding Cyprus Ltd.

Предусмотрены ковенанты в случае кросс-дефолта, банкротства и утраты контроля.

Ранее эмитент планировал провести сбор заявок на выпуск данной серии в марте. Ориентир ставки 1-го купона не назывался. В качестве ориентировочного объема указывалась сумма не более 4 млрд рублей, срок обращения также был другим - 3 года 9 месяцев, предусматривалась амортизационная система погашения. А в качестве организаторов помимо Газпромбанка назывались BCS Global Markets, Росбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций этого эмитента на 3,7 млрд рублей.

"СофтЛайн трейд" - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT услуг. Компания присутствует на рынке более 25 лет.

Axion Holding - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline. Группа ведет операционную деятельность на рынках России (компания "СофтЛайн трейд"), Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.


Статьи, публикации, интервью...