Биржевые новости

23 апреля 2020 г.  15:02

АКРА присвоило выпуску бондов РЖД на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По мнению агентства, данный выпуск облигаций не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании. Несмотря на значительные потребности РЖД в финансировании программы капитального развития (около 1,8 трлн рублей в период с 2020 по 2022 год), АКРА не ожидает увеличения долговой нагрузки компании. Уровень ликвидности РЖД оценивается АКРА как очень сильный, сумма к погашению до конца 2020 года составляет около 50 млрд рублей (с учетом оферт по рублевым облигациям; без учета коротких кредитов), при этом доступный объем кредитных линий превышает 850 млрд рублей.

Как сообщалось, РЖД 16 апреля собирали заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001P-19R объемом 10 млрд рублей, ставка купона установлена на уровне 7,55% годовых.

Техразмещение выпуска 001P-19R запланировано на 23 апреля.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций РЖД на общую сумму 558 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 160,2 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...