ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52% годовых.

Ориентир ставки купона был один раз снижен с первоначального не более 8,4% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Данный выпуск стал первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2018 года.

Предыдущий раз компания выходила на рублевый долговой рынок в июне 2017 года, разместив выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). В свободном обращении находится 34,9% акций.