Биржевые новости

23 апреля 2020 г.  14:45

"Эксперт РА" присвоило бондам ТМК на 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruА"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями данного выпуска.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52% годовых.

Ориентир ставки купона был один раз снижен с первоначального не более 8,4% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк и Газпромбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 23 апреля.

Данный выпуск станет первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2018 года.

Предыдущий раз компания выходила на рублевый долговой рынок в июне 2017 года, разместив выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

Мощности ТМК включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). В свободном обращении находится 34,9% акций.


Статьи, публикации, интервью...