В ходе формирования книги заявок на облигации АО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-20R было подано 45 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 65 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", выступившей одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей. Высокий интерес инвесторов позволил эмитенту пять раз снижать ставку первого купона и установить ее на уровне 7,35% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого уровня. Эффективная доходность к погашению через 6 лет 11 месяцев составила 7,49% годовых.

Организаторами размещения выступили БК "Регион" и Московский кредитный банк. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

Техразмещение займа на "Московской бирже" завершилось 24 апреля.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций РЖД общим объемом 583 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на сумму 160,2 млрд рублей.