"Детский мир" установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,12% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,00-7,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Техразмещение запланировано на 7 мая.

Организаторами размещения выступают банк "Держава", ИФК "Солид", Московский кредитный банк, МТС банк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Он разместил 7-летние облигации с офертой через три года серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,38% годовых. Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, Совкомбанк, агентом по размещению - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 8 млрд рублей.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. Основные акционеры компании - АФК "Система" (33,38%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (9%). Доля акций в свободном обращении - 57,62%.

Группа на конец 2019 года объединяла 842 магазина, включая 766 магазинов "Детский мир", 62 магазина ELC и ABC, четыре магазина Detmir.ru и 10 магазинов "Зоозавр".