Биржевые новости

7 мая 2020 г.  15:35

Минфин Белоруссии завершил размещение облигаций объемом 10 млрд рублей

Минфин Белоруссии полностью разместил 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,50% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Белоруссии отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступали Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

В министерстве финансов Белоруссии агентству "Интерфакс-Запад" тогда заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года.

Ранее также сообщалось, что во втором квартале 2020 года Минфин Белоруссии вновь планировал выйти на российский рынок заимствований с облигациями и разместить бонды на 10 млрд российских рублей сроком на пять лет.

В июле 2019 года белорусский Минфин после 9-летнего перерыва разместил на "Московской бирже" гособлигации на 10 млрд российских рублей со сроком обращения три года. Спрос составил 45 млрд рублей. Ставка 1-го купона государственных облигаций 3-4-й серий установлена на уровне 8,65% годовых. Спред облигаций Белоруссии к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов, первоначально озвучивался ориентир "премия 250 базисных пунктов".


Статьи, публикации, интервью...