Белгородская область 20 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии 34014 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения.

По 12,5% от номинала выплачиваются в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов. Оставшаяся часть гасится в дату погашения. Купоны квартальные.

Техразмещение выпуска запланировано на 22 мая.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз Белгородская область выходила на публичный долговой рынок в конце октября 2019 года. Она разместила 5-летние облигации серии 34013 объемом 2 млрд рублей поставке 7% годовых. Спрос почти в 9 раз превысил предложение.

В конце апреля 2020 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне "АA-(RU)", прогноз "стабильный"

"На конец 2020 года вследствие возможного снижения собственных доходов области соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 33%, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На начало 2020 года 44% долга региона составляли облигации, 31% - бюджетные кредиты, 14% - банковские кредиты, оставшаяся часть - гарантии. Доля процентных расходов в совокупных расходах бюджета находится на стабильно низком уровне (2%). В 2020 году области предстоит выплатить (рефинансировать) 26% своих долговых обязательств (7,8 млрд руб.), в 2021 году - 20% (5,8 млрд руб.)", - отмечали аналитики агентства.

Всего у региона в обращении 7 выпусков облигаций общим объемом 12,975 млрд рублей.