ПАО "СИБУР Холдинг" планирует собирать 21 мая заявки на облигации серий БО-01 и БО-02 объемом 5 млрд и 10 млрд рублей соответственно со сроком обращения 10 лет и офертой через 2,5 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,70-5,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 5,78-5,94% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Как сообщалось, в марте 2020 года ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоялось 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 9,65% годовых. По выпуску 25 марта была запланирована оферта.

Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации в августе 2016 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена также на уровне 9,65% годовых. По выпуску 5 августа была запланирована оферта.

Последний раз "СИБУР" выходил на внутренний долговой рынок в августе и сентябре 2016 года именно с этими выпусками.

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

Основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон контролирует 48,48% акций компании, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая председателя правления "СИБУРа" Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.