Спрос на годовые облигации Альфа-банка серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 1,9 раза и составил более 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка, выступившего организатором выпуска самостоятельно.

"Несмотря на всю сложность текущей ситуации, спрос инвесторов на бумаги Альфа-банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 19 млрд рублей. После двух понижений ставки купона мы закрыли сделку ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Одной из целей данного выпуска для нас было продемонстрировать рынку и самим себе, что спрос на бумаги качественных эмитентов сохраняется даже в условиях кризисных ситуаций. Привлекаемый объем средств и сложившаяся цена полностью отвечают нашим текущим потребностям", - приводятся в релизе слова заместителя председателя правления, главного финансового директора банка Алексея Чухлова.

Сбор заявок прошел 19 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80-6,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,75% годовых, что соответствует доходности к погашению через 1 год в размере 5,83% годовых. Объем размещения в ходе маркетинга был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 366 дней.

Организатором и техническим андеррайтером банк выступает самостоятельно.

Техразмещение предварительно запланировано на 4 июня.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в августе 2019 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей по ставке 7,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 108 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".