НГК "Славнефть" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. По выпуску запланирован call-опцион через 1 год по цене 100% от номинала.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 26 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,15-6,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 16 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых с офертой через 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз". 99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".