ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") установило ставку 5-летних бондов объемом 15 млрд рублей серии БО-001Р-03 на уровне 5,7% годовых и 7-летних бондов серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей - на уровне 5,9% годовых, говорится в сообщениях компании.

Ставке 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 соответствует доходность к погашению в размере 5,78% годовых. Ставке 1-го купона облигаций серии БО-001Р-04 соответствует доходность к погашению в размере 5,99% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 26 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона бондов БО-001Р-03 составлял 5,75-5,85% годовых, серии БО-001Р-04 - 5,95-6,05% годовых. В ходе маркетинга ориентиры дважды изменялись. Спрос на выпуски вдвое превысил предложение.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение выпусков запланировано на 2 июня.

"Московская биржа" 7 мая зарегистрировала данные выпуски и включила их во второй уровень котировального списка.

По займам предусмотрено поручительство от ПАО "Газпром". Согласно эмиссионным документам, размер поручительства по выплате владельцам облигаций их номинальной стоимости составит для каждого выпуска по 15 млрд рублей.

В предыдущий раз компания "Газпром Капитал" выходила на долговой рынок в июле 2019 года, разместив выпуск 5-летних бондов БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 8 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 90 млрд рублей.