АКРА присвоило выпуску облигаций Белгородской области на 2,7 млрд руб. рейтинг "АA-(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Белгородской области серии 34015 объемом 2,7 млрд рублей рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Белгородской области.
Как сообщалось, сбор заявок на 5-летний выпуск пройдет 2 июня с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,80-5,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 5,93-6,03% годовых.
Организаторами выступят "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.
Ранее в постановлении правительства Белгородской области, опубликованном на портале "Консультант+", сообщалось, что регион планирует начать размещение данного выпуска 4 июня.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 14% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 18,5% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов и 35% номинала в дату погашения и выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.
Как сообщалось, 22 мая Белгородская область завершила размещение на бирже выпуска 5-летних бондов серии 34014 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по займу установлена на уровне 5,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,03% годовых. Спрос в 9 раз превысил предложение. Инвесторами было подано 49 заявок общим объемом 27,4 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала выплачиваются в даты окончания 12-го и 14-го купонных периодов, по 20% от номинала - в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов. Оставшаяся часть гасится в дату погашения. Купоны квартальные.
Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.
В конце апреля 2020 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне "АA-(RU)", прогноз - "стабильный".
"На конец 2020 года вследствие возможного снижения собственных доходов области соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 33%, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На начало 2020 года 44% долга региона составляли облигации, 31% - бюджетные кредиты, 14% - банковские кредиты, оставшаяся часть - гарантии. Доля процентных расходов в совокупных расходах бюджета находится на стабильно низком уровне (2%). В 2020 году области предстоит выплатить (рефинансировать) 26% своих долговых обязательств (7,8 млрд рублей), в 2021 году - 20% (5,8 млрд рублей)", - отмечали аналитики агентства.
Всего в обращении находится 8 выпусков облигаций региона общим объемом 15,975 млрд рублей.