Росэксимбанк завершил размещение бондов на 7 млрд рублей
Росэксимбанк полностью разместил 10-летние облигации серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на бонды прошел 17 июня. Ставка купона была установлена на уровне 6,64% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,75% годовых.
Организатором размещения выступил Совкомбанк, агент по размещению - Газпромбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. 5 июня банк собрал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.
В обращении также находится классический и биржевой выпуски облигаций банка по 5 млрд рублей каждый, а также выпуск на $150 млн.
Росэксимбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".