Биржевые новости

30 июня 2020 г.  09:56

Свердловская область полностью разместила облигации на 10 млрд рублей

Министерство финансов Свердловской области 29 июня полностью разместило на "Московской бирже" 5-летние облигации серии 34007 объемом 10 млрд рублей, следует из данных биржи.

Всего было совершено 112 переговорных сделок общим объемом 10 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 25 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,95-6,10% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,93% годовых.

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза, отмечалось в сообщении Минфина региона. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Как отмечается в релизе, высокое кредитное качество эмитента позволило снизить первоначальный диапазон ставки купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 25% от номинала гасится в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Совкомбанк.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг от АКРА на уровне "А+(RU)" и рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-".

В предыдущий раз область выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Она разместила выпуск 7-летних облигаций серии 35006 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,70% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций области общим объемом 25 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 13 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,43 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 21,38 млрд рублей.

На 1 апреля 2020 года долг Свердловской области составил 18,88 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.


Статьи, публикации, интервью...