Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) с офертой через 3 года серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-12.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня. Ориентир ставки в процессе премаркетинга был один раз снижен с первоначального 5,70-5,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 5,73% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 30 июня.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

Объявлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении также находятся 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 110 млрд рублей.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".