АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых.

Сбор заявок проходит 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир был один раз снижен с изначального 5,95-6,05% годовых.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 4 августа.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка. Объем выпусков до сих пор не раскрывался.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в июне 2016 года.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2019 года. Тогда она разместила друг за другом сразу два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка выпуска с 3-летней офертой была установлена на уровне 7,55% годовых, с 3,5-годовой офертой - на уровне 7,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 биржевых выпусков облигаций компании общим объемом 53,9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. Осенью 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО.