Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям Башкирии серии 34011 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruАА+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и облигациями серии 34011.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 24 сентября с 11:00 до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия не более 110-120 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации.

Организаторами размещения выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 30 сентября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го и 16-го купонных периодов и 40% номинала в дату окончания 20-го купонного периода и погашения выпуска. Купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что средства предполагается направить на частичное финансирование дефицита республиканского бюджета.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций республики объемом 1,5 млрд рублей (номинальный объем выпуска при размещении составлял 5 млрд рублей) с погашением 18 сентября 2020 года.

В настоящее время Башкирия входит в группу регионов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости и рассчитывает сохранить эти позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Планируется, что в период 2020-2022 годов регион будет сохранять дефицит бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов (без учета безвозмездных поступлений), а госдолг не превысит 19% от доходов в 2020 году, 18% в 2021 году, 17% в 2022 году.

Госдолг Башкирии на 1 августа 2020 года составил 15,526 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей по государственным ценным бумагам, 2 млрд рублей по кредитам в банках и 12,026 млрд рублей по бюджетным кредитам.

Согласно закону о бюджете республики, внутренний государственный долг Башкирии на 1 января 2021 года определен в размере 16,208 млрд рублей, внешний - 965,79 млн рублей; на 1 января 2022 года - 20,973 млрд рублей и 3,067 млрд рублей соответственно, на 1 января 2023 года - 22,638 млрд рублей и 3,086 млрд рублей.

Закон Башкирии о бюджете на трехлетний период предусматривает предельный объем размещения госбумаг в 2021 году в объеме 6,4 млрд рублей, в 2022 году - 3,3 млрд рублей.

Планируется, что в 2020 году объем доходов бюджета республики составит 204,6 млрд рублей, расходов - 226,6 млрд рублей, дефицит - 22 млрд рублей, или 9,7% расходов.