Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПСБ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка и устанавливается на уровне "AA(RU)".

Кредитный рейтинг банка, по мнению АКРА, обусловлен его высокой системной значимостью, что подтверждается наличием у ПСБ статуса опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны, а также очень сильным влиянием государства на его кредитоспособность. Агентство отмечает, что оценка собственной кредитоспособности ПСБ отражает его умеренно сильный бизнес-профиль, адекватную достаточность капитала, низкую оценку риск-профиля и адекватную позицию по фондированию и ликвидности.

Сбор заявок на облигации прошел 23 октября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,15-6,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,1% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 6,19% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Московский кредитный банк и сам ПСБ.

Техразмещение пройдет 29 октября.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июне текущего года. Тогда ПСБ разместил выпуск 2-летних бондов объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых. Это стало первым рыночным размещением ПСБ по открытой подписке со времени санации.

В обращении в настоящее время находятся три выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 29 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года подпал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.