Саудовская Аравия разместит два транша евробондов на 1,5 млрд евро
Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Объем 3-летнего транша составляет 1 млрд евро, он размещается с премией в 40 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро. Объем 9-летнего транша - 500 млн евро, премия - 70 б.п к среднерыночным свопам.
Итоговый объем книги заявок превысил 3,75 млрд евро. Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs International, HSBC, Citi, JP Morgan, Samba Capital и Standard Chartered Bank.
Саудовская Аравия выходит на рынок евробондов уже второй раз с начала года. В январе королевство разместило два транша еврооблигаций общим объемом $5 млрд при спросе более $22 млрд.