Биржевые новости

15 сентября 2021 г.  15:44

"Эксперт РА" присвоило бондам "Лидер-инвеста" объемом от 8 млрд рублей ожидаемый рейтинг "ruA-(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям АО "Лидер-инвест" серии БО-П03 объемом от 8 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-П03.

Как сообщалось, компания планирует провести сбор заявок на выпуск 16 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир доходности - премия 260-280 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11% от номинала будут гаситься в даты выплат 12-19 купонов.

Техразмещение запланировано на 21 сентября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава" (MOEX: DERZ), банк "Зенит" (MOEX: ZENT), "Универ Капитал", РСХБ, Райффайзенбанк, БК "Регион", Sber CIB, Синара инвестбанк, ИФК "Солид", Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), Экспобанк. Агент по размещению - банк "Открытие".

АО "Лидер-инвест" - один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. В 2019 году группа "Эталон" (MOEX: ETLN) приобрела 100% акций компании.

Крупнейшим акционером Etalon Group является АФК "Система" (MOEX: AFKS) Владимира Евтушенкова (25,6%). Основателю девелопера Вячеславу Заренкову принадлежат 5,7% акций, фонду Baring Vostok - 3,8%. Еще 1,6% владеет менеджмент Etalon Group, free float - 62%.

У компании в обращении один выпуск облигаций на 5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...