"Соллерс-Финанс" приобрел по оферте 65% облигаций 1-й серии
Лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" 11 января в рамках оферты приобрела 1 млн 628,7 тыс. облигаций 1-й серии по цене 101% от номинала, следует из сообщения эмитента.
Агент по оферте - Совкомбанк.
Трехлетние облигации объемом 2,5 млрд рублей были размещены 14 февраля 2017 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 12,25% годовых. В сентябре 2017 года компания провела вторичное размещение данного выпуска. Срок обращения бумаг - 5 лет, но с учетом амортизации облигации должны гаситься частями досрочно в даты выплаты 7-11-го купонов - по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала. Номинал одной облигации на данный момент - 850 рублей, по выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Как сообщалось, 11 января компания разместила трехлетние бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 21 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых, в процессе маркетинга он был сужен до 10,25-10,35% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 7-11-го купонов гасится по 15% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 25% от номинала.
Организаторами выступили банк "Ак Барс", БКС, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
"Соллерс-Финанс" - средняя по масштабам бизнеса лизинговая компания, созданная в 2008 году российским автопроизводителем Sollers (ПАО "Соллерс"), в первую очередь для поддержки продаж грузовиков и легкого коммерческого транспорта. С начала 2011 года помимо автомобилей производства компаний группы Sollers финансируется лизинг автомобилей других производителей.