"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установила финальный ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе премаркетинга ориентир был снижен один раз.

По выпуску предусмотрена оферта через 2,5 года.

Сбор заявок на облигации проходит во вторник с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,68% годовых.

Техническое размещение запланировано на 4 февраля.

Поручителями по выпуску выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Организаторы размещения - Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, Райффайзенбанк.

Последний раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Компания разместила 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 55 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".