Биржевые новости

31 января 2019 г.  14:57

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций КАМАЗа объемом от 5 млрд руб. - 9%

ПАО "КАМАЗ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигации серии БО-ПО1 объемом не менее 5 млрд рублей в размере 9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 9,2% годовых. Купоны полугодовые, ставка будет зафиксирована на весь срок обращения.

Сбор заявок проходит 31 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,00-9,20% годовых, позже он был сужен до 9,00-9,10% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 8 февраля.

Организаторы - Совкомбанк и Московский кредитный банк.

По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 2-го и 4-го купонов и 50% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона.

В настоящее время в обращении находятся 2 биржевых выпуска облигаций "КАМАЗа" общим объемом 5 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).


Статьи, публикации, интервью...