Мосбиржа зарегистрировала бонды Магнита объемом 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-60525-P-003P.
Сбор заявок на облигации прошел 25 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,70% годовых.
Техническое размещение запланировано на 5 февраля.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк.
Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций ПАО "Магнит" серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года.
В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.
Это уже третья программа облигаций "Магнита". Первая была зарегистрирована в октябре 2015 года, вторая - в июле 2016 года. Все программы бессрочные, объемом до 50 млрд рублей и сроком обращения бондов 5 лет.
В рамках первой программы размещено 4 выпуска бондов объемом по 10 млрд рублей каждый. Размещений облигаций в рамках второй программы не производилось.
Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в июле 2016 года. Эмитент разместил 1,5 летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 10% годовых.
В настоящее время у компании нет облигаций в обращении.