ПАО "АФК "Система" в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-07 вернуло в рынок бонды объемом 482,395 млн рублей, приобретенных ранее по оферте, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Как сообщалось, 6 февраля, в день исполения оферты, компания провела сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он был повышен до 100,35-100,45% от номинала. По итогам закрытия книги заявок цена вторичного размещения установлена в размере 100,5% от номинала, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,95% годовых. Объем оферты и вторичного размещения составил 482,395 млн рублей.

Данный выпуск был размещен в начале февраля 2018 года. Его номинальный объем - 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет. Ставка купонов до следующей оферты через 2 года - 10% годовых, как и текущего.

Организаторами вторичного размещения выступили Газпромбанк, БКС, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 63,2 млрд рублей.