Спрос на облигации Тойота банка объемом 3 млрд рублей составил около 6 млрд рублей
Общий спрос на облигации Тойота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей по финальной ставке составил около 6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 12 февраля. В ходе букбилдинга было подано 64 заявки.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,05% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и затем сужен. Ставка 1-го купона составила 8,75% годовых.
Банк завершил размещение выпуска 19 февраля.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.
Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 8 млрд рублей.
Тойота банк по итогам 2018 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".