Биржевые новости

21 февраля 2019 г.  12:56

Спрос на облигации Тойота банка объемом 3 млрд рублей составил около 6 млрд рублей

Общий спрос на облигации Тойота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей по финальной ставке составил около 6 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 12 февраля. В ходе букбилдинга было подано 64 заявки.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,85-9,05% годовых, в процессе маркетинга он был снижен и затем сужен. Ставка 1-го купона составила 8,75% годовых.

Банк завершил размещение выпуска 19 февраля.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

Организаторы размещения - Росбанк и Райффайзенбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в ноябре 2017 года. Банк разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,05% годовых.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 8 млрд рублей.

Тойота банк по итогам 2018 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...