Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 25 февраля присвоило выпуску облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска, АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам эмитента.

По мнению АКРА, кредитное качество Евразийского банка развития, обусловлено поддержкой стран-участниц в совокупности с умеренно высокой системной значимостью финансируемых ЕАБР проектов, умеренным бизнес-профилем, высокой достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Как сообщалось, банк 27 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на двухлетние бонды серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия к двухлетним ОФЗ не более 110 базисных пунктов.

Техническое размещение запланировано на 12 марта.

Организаторами размещения выступают Рaйффайзенбанк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Юникредит банк.

ЕАБР последний раз выходил на первичный долговой рынок в конце октября 2018 года. Он разместил выпуск с погашением через 2,5 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 32 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов на 15 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.