Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Ленты" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" 21 марта зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "Лента" БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36420-R-001P.
Сбор заявок на облигации прошел 15 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки был снижен один раз - с 8,70-8,80% до 8,65-8,70% годовых, объем размещения увеличен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.
Техническое размещение запланировано на 27 марта.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.
Выпуск размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной в июле 2016 года.
В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей и 3 классических на 10 млрд рублей.
"Лента" - крупнейший оператор гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. "Лента" управляет 244 гипермаркетами в 88 городах и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.