Биржевые новости

25 апреля 2019 г.  11:21

Мосбиржа зарегистрировала облигации "РусАл Братск" объемом 15 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 10-летние облигации ПАО "РусАл Братск" номинальным объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20075-F-001P.

Сбор заявок на облигации проходит 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, заявленный объем размещения - "от 10 млрд рублей".

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,20-9,46% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 29 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, БК "Регион".

В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года - тогда были размещены облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.


Статьи, публикации, интервью...