Сбербанк России 27 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R и ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R объемом по 500 млн рублей каждая и серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Облигации серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R будут размещаться по цене 98% от номинала, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - по цене 100% от номинала, серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R - по цене 99,75% от номинала.

Выпуск ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R будет погашен 28 декабря 2020 года, выпуск ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - 11 января 2023 года, выпуск ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R - 27 сентября 2019 года.

У каждого из выпусков один купонный период. Ставка купона облигаций серии ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R и серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R установлена в размере 0,01% годовых, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R - 1,35% годовых.

Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по выпуску ИОС-MOEX_RX-18m-001Р-99R привязан к значению цены обыкновенных акций "Московской биржи", по выпуску ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-101R значение допдохода будет зависеть от 3-месячной ставки LIBOR и динамической корзины, в которую входят паи, торгующиеся на NYSE Arca. Размер допдохода по выпуску ИОС-RUBUSD_RA_FIX-92d-001Р-104R будет привязан к динамике курса рубль/доллар.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.

В настоящее время в обращении находится 78 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 359,046 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.