Биржевые новости

9 июля 2019 г.  11:33

Комиссии инвестбанков от размещения российских акций выросли в 20 раз

В 1-м полугодии 2019 г. доход инвестбанков от организации сделок с российскими компаниями (к ним относятся компании с российскими корнями) составил $139 млн - на 17% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Refinitiv.

Комиссии на рынке акций выросли в 20 раз: по подсчетам Refinitiv, доход инвестбанкиров за полгода достиг $29,4 млн против символических $1,4 млн годом ранее, пишут "Ведомости". Это максимум за 6 лет - инвестбанки не зарабатывали столько на акциях с первой половины 2013 г. Сумма сделок на рынке акций тоже выросла в разы - с $72,3 млн в прошлом году до $1,7 млрд в этом. Крупнейшие размещения: SPO "Норникеля" на $553 млн, НЛМК на $400 млн, "Полюса" на $390 млн.

Почти треть вознаграждений банкиры получили за сделки M&A - $43,8 млн. Это более чем двукратный рост: в январе-июне 2018 г. комиссии за сделки M&A составили только $17 млн. Сделок, впрочем, в прошлом году было больше: тогда банкиры провели 571 сделку на $14 млрд, в этом - 406 сделок на $7,4 млрд. Комиссии за M&A могли вырасти за счет отдельных сложных сделок, где выше ставка, предполагают два инвестбанкира. Крупнейшей сделкой за январь - июнь этого года стала покупка американской IT-компанией DXC Technology разработчика Luxoft (бывшее подразделение IT-интегратора IBS) за $1,97 млрд.

А вот комиссии за размещение облигаций, которые в прошлом году обеспечили более половины дохода инвестиционных банков ($61,8 млн из $118,3 млн), в этом году упали до $38,8 млн. Число и размеры сделок на долговом рынке снизились: если в январе - июне прошлого года было размещено 69 выпусков облигаций на $20 млрд, то в этом - 28 выпусков на $14,5 млрд, пишут аналитики Refinitiv.

Доходы от сделок синдицированного кредитования снизились с $38,1 млн до $27,1 млн.

Почти треть всех вознаграждений, по оценке Refinitiv, заработал "ВТБ капитал" - $30,9 млн. В тройку лидеров также вошли Credit Suisse и Citi, заработавшие $26,7 млн и $12,4 млн соответственно.


Статьи, публикации, интервью...