Сбербанк разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций на 4,27 млрд рублей
Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 42,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-108R объемом 10 млрд рублей со сроком обращения один год на сумму 4,27 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дата начала размещения ценных бумаг - 15 июля.
Первоначально номинальный объем выпуска был утвержден на уровне 5 млрд рублей, но впоследствии был увеличен вдвое. Облигации размещались по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
По впуску предусмотрен один купонный период, ставка купона - 0,01%.
Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, размер которого зависит от динамики пары доллар/рубль.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.
Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар. Позже облигации с дополнительным плавающим доходом, но гарантированным возвратом основной части долга Сбербанк переименовал в инвестиционные.
В настоящее время в обращении находится 94 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 418,175 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.