Мосбиржа зарегистрировала бонды АФК "Система" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций АФК "Система" серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-12-01669-A-001P.
Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с изначального 8,00-8,10% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 5 лет на уровне 8% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, МТС банк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ИФК "Солид".
На данный момент в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 93,2 млрд рублей.