Биржевые новости

27 ноября 2019 г.  18:12

Сбербанк разместил 37,5% выпуска облигаций 001Р-SBER14 на 15 млрд руб.

Сбербанк России завершил размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 37,5% выпуска на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации индикативного объема прошел с 19 ноября по 21 ноября. Эмитент сообщил, что закрыл книгу при объеме 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,50% годовых.

Номинальный утвержденный объем выпуска - 40 млрд рублей, однако до закрытия книги банк не озвучивал точный объем размещения.

Техразмещение выпуска началось 22 ноября. Организатором размещения выступил Sberbank CIB.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в сентябре текущего года.

Сбор заявок прошел 26 сентября. Сбербанк России установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-SBER13 объемом 25 млрд рублей на уровне 7,05% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 144 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 498,348 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...