ПАО "НГК "Славнефть" полностью разместило 10-летние облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов прошел 21 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,8-6,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,87% годовых.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Sberbank CIB и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в марте текущего года. "Славнефть" разместила 10-летние облигации серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей по ставке 8,65% годовых. До этого компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS). 99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

В октябре 2018 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".