Биржевые новости

16 декабря 2019 г.  12:41

Ставка 1-го купона облигаций Свердловской области - 6,70%, спрос более чем вчетверо превысил предложение

Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35006 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,70% годовых, спрос на облигации более чем в четыре раза превысил объем выпуска, говорится в сообщении Минфина области.

"Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в четыре раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц", - говорится в сообщении на официальном сайте Минфина области.

Сбор заявок на бонды проходит 12 декабря.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере не выше 6,85% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 декабря.

АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области серии 35006 кредитный рейтинг "А(RU)".

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области общим объемом 20 млрд рублей.

В 2019 году, согласно поправкам от 30 июля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 254,6 млрд рублей, расходов - 268,8 млрд рублей, дефицит - 14,2 млрд рублей (5,3% расходов).

На 1 октября 2019 года долг Свердловской области составил 60,792 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.


Статьи, публикации, интервью...